NOS EXPERTISES

« Si vous ne connaissez pas la finance, connaissez un gestionnaire de patrimoine »

Pour vous proposer les produits répondant au mieux à vos attentes, nous devons nous connaitre.

Le bilan patrimonial va permettre de mettre en lumière les objectifs patrimoniaux de la famille, vos choix de vie, la structure des différents actifs. Il permet de déterminer votre sensibilité au risque et d’orienter les propositions d’investissements vers les solutions les plus adaptées.

Nous pouvons ainsi sélectionner des solutions d’investissements pour répondre à vos attentes, soit au travers de produits et de modèles de gestion existants, soit en structurant des produits sur appel d’offres auprès de grands institutionnels.

Le conseil en stratégie d’investissement

A.F.C. est une société indépendante. Nous sélectionnons des solutions d’investissements pour nos clients, soit au travers de produits et de modèles de gestion existants, soit en structurant des produits sur appel d’offres auprès de grands institutionnels. Le choix des investissements est proposé en adéquation avec la stratégie patrimoniale, toujours élaborée avec le client.

Investissements financiers

En sélectionnant des gérants, nous vous proposons, en totale liberté, les produits des meilleures sociétés de gestion financière françaises et étrangères.

comptes titres, PEA

Contrats d’assurance vie, contrat de capitalisation

SCPI, parts d’immobilier

Immobilier de rendement, d’investissement

Produits défiscalisant

Nous veillons à privilégier la diversification dans notre gamme et la qualité de signature de nos partenaires. Nous sélectionnons des investissements aussi bien cotés que non cotés.

Protéger le patrimoine de nos clients

Le patrimoine d’une famille s’organise autour de deux, voire trois générations. L’objectif est de faciliter le passage de relais entre les générations en préservant l’intégrité du patrimoine dans un cadre fiscal le plus optimisé possible.

Notre mission à vos côtés est de vous offrir les moyens les mieux adaptés à votre situation pour organiser et gérer votre patrimoine sur plusieurs générations dans le respect de principes éthiques.

Notre mission à vos cotés:

Souscription de contrats financiers

Générer des revenus complémentaires

Optimiser votre fiscalité

Investissement dans l’immobilier

Conseiller des donations à votre conjoint et/ou à vos proches

Préparer votre succession

Transmettre votre patrimoine

Nous sommes à vos côtés pour répondre à vos interrogations :

Quels seraient les droits de votre conjoint à votre décès (en présence d’enfants communs ou non), les droits de vos enfants ?

Mariage, PACS, union libre…quel régime choisir ?

Avantages matrimoniaux, quand, comment, pourquoi ?

Parce qu’il est précieux de protéger ses proches nous élaborons, ensemble, dans le respect de vos priorités et de vos objectifs, une stratégie patrimoniale, et vous accompagnons dans sa mise en œuvre. Nous sommes accompagnés par des Notaires, expert-comptables, avocats…

L’ optimisation fiscale

Prendre en compte la fiscalité des revenus de son patrimoine, pour évaluer les perspectives réelles de rendement.

Quelle que soit la nature de vos revenus, revenus d’activité, revenus financiers ou immobiliers, AFC vous accompagne dans l’optimisation de votre fiscalité :

Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA…

Immobilier de rapport : en direct ou en SCPI, droit commun, Pinel…

Recherche et mise en œuvre de solutions adaptées à vos objectifs.

Et élaborer ensemble une stratégie pour optimiser la transmission de votre patrimoine.

Créateur de revenus

Vous avez un capital et souhaitez des revenus complémentaires, nous avons la solution…