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Conseils en gestion de patrimoine indépendants



Le patrimoine est le fruit d’une histoire. Notre rôle est de vous proposer des solutions sur mesure pour répondre à vos choix de vie.

Vous donner un avis et une assistance pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Un diagnostic patrimonial est primordial pour mieux vous conseiller. Il met en lumière les objectifs patrimoniaux de la famille, ses choix de vie, la structure de ses différents actifs. Il permet de déterminer votre sensibilité au risque et d’orienter les propositions d’investissements vers les solutions les plus adaptées.

Notre premier rendez-vous, consiste à se rencontrer, à faire connaissance. Nous récoltons tous les renseignements concernant votre patrimoine personnel et professionnel pour élaborer l’étude patrimonial. Mais cela permet aussi de répondre à vos interrogations immédiates.

Les informations recueillies restent confidentielles.

VOUS

Actif mobilier Immobilier L'entreprise L'immobilier d'entreprise

NOUS

Expertise patrimoniale

L'étude personnalisée intégre les différentes pistes de réflexions sur le plan de la stratégie patrimoniale et d'investissements.

Pour répondre au préconisations, nous travaillons en étroite relation avec des professionnels (notaires, avocats, experts comptables, juristes...) et nous sélectionnons les meilleures solutions d'investissement présent sur le marché dans tous les domaines.

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