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Conseils en gestion de patrimoine indépendants

Nous sommes à même d'aborder tous les enjeux patrimoniaux. Au-delà de l'indispensable maîtrise des techniques liée à notre métier, nous sommes convaincus que la dimension humaine doit être au cœur de notre approche. Vous disposez ainsi d'une information claire, transparente et objective.

Comprendre les objectifs de nos clients, nous permet de leur prodiguer les bons conseils et en sélectionnant les actifs les mieux adaptés à leur besoin.

Nous innovons et nous nous mettons à jour en permanence pour anticiper les changements majeurs du marché et surtout pour être en phase sur le plan juridique et réglementaire.

Nous vous osons un conseil entièrement spécialisé, basé sur une réelle relation de confiance.

VOUS

Ingénerie patrimoniale

Patrimoine privé

  • optimisation fiscale, juridique, financière
  • donation / succession
  • préparation de la retraite
    • Patrimoine professionnel

      • optimisation de la rémunération
      • rémunération de la trésorerie
      • complément retraite
      • transmission (donation / cession)
      • optimisation fiscale

Stratégie d'investissement

Actif financier

  • assurance vie
  • capitalisation française / luxembourgeoise
  • épargne retraite et salariale
  • PEA / CTO
  • produits structuré
    • Immobilier

      • LMP / LNMP
      • Malraux / monuments historique
      • SCPI / démenbrement
        • Private Equity

          • FIP / FCPI
          • Holding ISF

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